แพลตฟอร์ม Manuel
จากเอกสารต้นทาง สู่ผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้
นำเอกสารและข้อมูลจากระบบมาตรวจตามกฎของธุรกิจ รายการที่ต้องแก้ไขจะมีเหตุผลและหลักฐานให้ทีมใช้ดำเนินการต่อ
อ่านข้อมูลในใบแจ้งหนี้และเก็บไฟล์ต้นฉบับ
PDF / 2 หน้า
- ผู้ขาย
- SUP-021
- ยอดใบแจ้งหนี้
- THB 847,000
หากข้อมูลไม่ครบ รายการจะรอตรวจสอบก่อนดำเนินการต่อ
การจับคู่รายการ
เริ่มจากข้อมูลที่ระบุรายการได้ชัดที่สุด
จับคู่ด้วยเลขอ้างอิงเฉพาะก่อน หากไม่พบจึงใช้เงื่อนไขสำรองตามลำดับ กำหนดช่วงวันที่และส่วนต่างที่ยอมรับได้ รายการที่ยังจับคู่ไม่ได้จะเก็บเหตุผลของแต่ละรอบไว้
รองรับการจับคู่แบบหนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อหลายรายการ และแบบจัดกลุ่ม
Settlement ID
ร้านค้า + ยอดเงิน + ช่วงวันที่
ส่งตรวจพร้อมประวัติการจับคู่
การจัดการรายการผิดปกติ
ให้ผู้ตรวจสอบเริ่มงานได้ทันที
รวมเงื่อนไขที่ไม่ผ่าน ยอดที่ควรเป็น ยอดจริง เอกสารอ้างอิง และผู้รับผิดชอบไว้ในรายการเดียว เมื่อแก้ไขแล้ว ระบบจะตรวจซ้ำก่อนปิดรายการ
ยอดใบแจ้งหนี้สูงกว่ายอดที่ควรเป็น
ทีม AP: ขอใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขแล้วและตรวจซ้ำ
ตรวจย้อนกลับถึงที่มา
เก็บหลักฐานไว้กับผลตรวจ
ผู้ตรวจสอบย้อนดูได้ว่าผลตรวจใช้กฎเวอร์ชันใด คำนวณอย่างไร และอ้างอิงข้อมูลจากจุดใดในไฟล์ต้นฉบับ
- 1ไฟล์ต้นฉบับinvoice.pdf
หน้า 1
- 2ข้อมูลที่อ่านได้847,000 THB
ยอดใบแจ้งหนี้
- 3เวอร์ชันกฎAP-AMOUNT v3
ยอดที่ควรเป็น: 812,400 บาท
- 4ผลตัดสินพักรายการเพื่อตรวจสอบ
ส่วนต่าง: 34,600 บาท
AI ช่วยอ่าน กฎใช้ตรวจสอบ
AI อ่านข้อมูลและช่วยวิเคราะห์กรณีที่ต้องตีความ ส่วนสูตรและกฎที่ระบุเวอร์ชันใช้คำนวณยอด ตรวจส่วนต่าง และบันทึกผลตัดสิน
ทำงานร่วมกับระบบเดิม
เริ่มจาก CSV, Excel, PDF หรือไฟล์สแกน เชื่อมต่อผ่าน SFTP, REST API, database view หรือสิทธิ์แบบ delegated ของ Microsoft 365 หากจำเป็นสามารถใช้ agent ภายในเครือข่ายองค์กรได้
การตั้งค่าระบบในปัจจุบัน
ทีมวิศวกร ViaLink ตั้งค่าระบบร่วมกับเจ้าของกระบวนการ ทีมของคุณกำหนดกฎและเกณฑ์รับมอบ ส่วน IT ดูแลสิทธิ์และการเชื่อมต่อ ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาหน้าจอให้เจ้าของกระบวนการตั้งค่าได้สะดวกขึ้น